影片以1957年纽约黑帮权力更迭为背景，罗伯特·德尼罗一人分饰维托·杰诺维斯与弗兰克·科斯特洛，两大家族因毒品经营理念分歧走向对立。杰诺维斯策划刺杀科斯特洛未遂，引发权力让位与黑帮格局震荡。影片以倒叙与老年视角回溯两人从同盟到决裂的过程。